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[헤럴드경제=신동윤 기자] 12·3 비상계엄 사태 이후로 한때 1500원대를 위협했던 원/달러 환율이 처음 1300원대로 내려앉았다. 5월 들어서만 원/달러 환율 변동 폭이 75원에 이른다. 고(高)환율 부담을 어느 정도 덜어내며 올해만 18조원에 이르는 ‘코리아 엑소더스(외국인 투자자 국내 증시 대탈출)’ 현상에도 제동이 걸릴 것이란 기대감과 코스피 반등 가속화에 대한 기대감도 커진다. 다만, 원화 강세 현상이 장기화할 경우 국내 증시를 주도하는 대형 수출주(株)에 하방 압력으로 작용할 수 있단 지적도 나온다.
7일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 이전 거래일 종가보 나이키직수입정품 다 25.3원 내린 1380.00원으로 출발했다.
인베스팅닷컴에 따르면 지난 6일 종가 기준 원/달러 환율은 1375.78원을 기록했다. 연휴 전날이던 지난 2일 장중 1439.95원이던 원/달러 역외 환율은 연휴 기간 하락 폭을 키웠고, 지난 5일 장중엔 1365.00원까지 내려앉았다. 원화가 강세를 보이며 원/달러 환율이 1300원대로 수익공유형 모기지론 내려간 것은 지난해 12월 비상계엄 사태 이후 약 5개월만이다.
이주원 대신증권 연구원은 “관세에 따른 미·중 무역 갈등이 완화할 것이란 기대감으로 아시아 통화 가치 절상 압력이 확대됐다”면서 “특히 대만달러 환율이 2거래일 만에 10% 급락하며 30년 중 최대 하락 폭을 기록한 상황에서, 원화는 프록시(proxy) 통화로서 헤지 수요가 저축은행 인수 더해진 것으로 파악된다”고 분석했다. 프록시 통화란 특정 국가와 경제·금융시장 관계가 밀접해 그 나라 통화처럼 간접적으로 사용되는 화폐를 말한다. 수출 의존도가 매우 높은 소규모 개방 경제인 데다 반도체, 전자부품 등 수출 주력 산업이 비슷한 한국과 대만 통화는 프록시 통화로 사용된다.
오재영 KB증권 연구원은 “도널드 트럼프 1기 미 두바이금융권 행정부에서도 당선 직후부터 취임까지 미 경기에 대한 기대 등으로 달러가 강세였으나, 취임 이후부터는 주요 교역 상대국에 대한 환율 압박 등으로 달러 약세가 이어졌다”면서 “연초 이후 달러가 추세적 약세에 들어섰을 가능성이 있다”고 설명했다.



원/달러 환율 하락세가 올해 코스피 지 삼성전자연차휴가 수의 발목을 잡는 대표적 요인으로 꼽히는 ‘큰손’ 외국인 투자자의 국내 증시 탈출 속도를 늦추고, 복귀하는 데 힘을 보탤지 관심이 쏠린다.
한국거래소에 따르면 지난 2일 종가 기준 외국인 투자자는 국내 증시에서 올해 들어 17조6161억원 규모의 순매도세를 보였다. 코스피, 코스닥 시장에서 각각 15조4810억원, 2조1349억원어치 순매도세를 보이면서다.
외국인 투자자는 지난 4월까지 9개월 연속 월간 기준 팔자세를 이어가고 있다. 9개월 연속 순매도세는 미국 서브프라임 모기지 사태발(發) 글로벌 금융위기가 한창이던 지난 2007년 6월부터 2008년 4월까지 11개월 연속 순매도세 이후 역대 두 번째로 긴 기록이다. 지난달 코스피 시장에서 기록한 외국인 투자자 순매도액은 9조3812억원으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 발생 직후였던 2020년 3월(12조5550억원) 이후 역대 2위 기록에 해당한다.
이 결과 코스피 시장 내 외국인 보유 비율도 지난달 29일 기준 31.47%를 기록, 지난 2023년 8월 이후 20개월 만에 최저치를 기록했다.
이경민 대신증권 연구원은 “통상적으로 원화 약세 강도가 하락(상대적 원화 강세)하는 국면에서 외국인 수급은 개선됐고, 지난해 하반기 이후 추세적인 매도세를 이어오던 상황에서도 외국인은 원화의 상대적 상세 국면에서 단기 매수 전환 또는 매도 완화 현상을 보였다”면서 “단기 등락 이후 원/달러 환율이 1300원 중반대로 하향 안정되는 국면에선 외국인 수급 개선에 따른 코스피 상승 압력 확대를 기대한다”고 강조했다. 단기적으로 코스피 2600선 돌파, 2분기 2700선 돌파 전망을 유지한다고도 이경민 연구원은 덧붙였다.
박상현 iM증권 연구원은 “달러 환산 코스피가 원화 기준 코스피에 비해 저평가돼 있어 원화 강세 현상이 강화된다면 외국인 투자 흐름에도 큰 영향을 미칠 것”이라고 전망했다. 이어 “유가 하향 안정세는 국내 물가 추가 하락 압력 요인으로 작용할 수 있고 국내 무역수지 흑자 폭 확대와 기업들의 비용 부담을 낮추는 요인으로 작용할 것”이라며 “무엇보다 원화 강세와 유가 급락 현상은 한국은행의 추가 금리인하 부담을 크게 완화해 줄 것”이라고 분석했다.



코스피가 2일 2,550대에서 강보합으로 마감했다. 이날 코스피 지수는 전장보다 3.18포인트(0.12%) 오른 2,559.79로 장을 마쳤다. 이날 장을 마친 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. [연합]


당분간 환율 변동 폭이 높게 유지될 수 있다는 지적도 있다. 트럼프 대통령은 1기 행정부에도 강도 높은 정책을 발표하고 이를 유예 혹은 완화하는 방식을 반복했다. 대내적으론 경기 침체와 정치 불안정성 등 원화 약세를 부추기는 요인들도 있다.
이창용 한국은행 총재는 지난 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 “현재 환율이 (내려올 만큼 다) 내려온 것인지 아직 판단하기 이르다”면서 “미국이 진짜 원하는 게 강달러인지 약달러인지 그걸 잘 모르겠다”고 말하기도 했다.
박형중 우리은행 이코노미스트는 “상호 관세 협상이 기한 내 잘 타결되지 않는다면 환율이 다시 오를 수 있다”고 경고하면서 6월 말까지 환율 수준을 1420~1480원으로 제시했다. 하반기 새 정부의 전방위적인 경기부양 조치가 있을 경우 1350~1450원, 경기부양책 부재 시 1400~1500원으로 예상했다.
다른 전문가들은 단기적으론 속도 조절이 예상되지만, 원/달러 환율 추가 하락 시도가 가능하다고 본다.
이하연 대신증권 연구원은 “국내 기업·기관 들의 달러 투매가 나올 수 있어 환율 추가 하락 가능성을 열어둘 필요가 있다”면서 “달러 가치 상승 전환을 위해선 미 자산에 대한 신뢰 회복과 감세나 규제·통화정책 완화에 따른 경기 개선 기대가 필요하지만, 정책 시행 여력에 대한 의구심이 여전한 상황”이라고 꼬집었다.
권아민 NH투자증권 연구원은 “수출이나 내수 모두 녹록지 않지만, 대내적 펀더멘털보단 대외·수급 재료가 환율 하락을 견인할 전망”이라고 덧붙였다.
한편, 원화 가치 상승이 중장기적으론 수출 기업에 타격을 주고 국내 주식 시장에도 부담이 될 수 있다는 지적도 나온다. 한 외국계 자산운용자 고위 관계자는 “내수 부진까지 이어지면 한국의 성장 둔화세가 뚜렷해진 상황 속에 원화 강세에 따른 수출 경쟁력 약화는 한국 경제의 주름살을 더 깊어지게 할 요소”라고 지적했다.